上周,迎來了2020年開春以來的又一大好消息:武漢正式“解封”。經過76天的堅守,江城迎來重啟。國內全面解封,全國各地的復工復產穩(wěn)步推進,這也意味著自新冠疫情發(fā)生以來,在我國積極的防疫措施以及全國人民的配合之下,國內疫情已得到了基本控制。
疫情期間,為刺激經濟增長,工信部在三月召開了加快5G發(fā)展專題會,提出加快新型基礎設施建設(簡稱:“新基建”)的意見。當前,一些新產業(yè)呈現(xiàn)廣闊發(fā)展空間,一些新需求呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢,這些新產業(yè)、新需求大多與新基建、新服務相關。從短期來看,發(fā)展新基建、新服務能夠實實在在地促進經濟增長,有利于統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展工作,努力把疫情影響降到最低。從長期來看,發(fā)展新基建、新服務能夠夯實我國經濟長期發(fā)展基礎。
圖源:VEER
新基建,有別于工業(yè)基礎,屬于信息時代的基礎設施。新型基礎設施建設是指發(fā)力于科技端的基礎設施建設,主要包含5G 基建、特高壓、城際高速鐵路、人工智能、大數據中心、新能源充電、工業(yè)互聯(lián)網共七大領域,涉及到通信、電力、交通等多個社會民生重點行業(yè)。
圖源:東方證券
在全國貫徹“外放輸入,內防反彈”的防控策略、有序推進復工復產、不斷恢復產能的大背景下,激光行業(yè)如何應對“新基建”建設,在這一輪“新基建”浪潮中把握先機?本篇文章,激光君就從7大“新基建”細分領域,為您整理盤點“新基建”給激光及光電企業(yè)帶來的機遇有哪些?
城市軌道交通
中銀國際表示,2019年底,全國共40座城市開通城軌線路,累計通車里程達到6,730.27公里。在當前中國宏觀經濟下行壓力加大的背景下,城軌基建投資作為穩(wěn)經濟的利器之一,有望持續(xù)加碼。地方政府專項債和PPP項目提供增量資金來源,促使城軌基建投資進一步提升,貢獻通車里程持續(xù)增加。據財政部數據,預計2020年全年通車里程有望突破1000公里。
隨著城際高速鐵路與軌道交通的建設與材料投入,鈑金件作為基礎材料將被大量使用。高效的激光加工技術如激光切割、激光焊接則是出產高質量鈑金件的必備工藝之一。銳科激光、創(chuàng)鑫激光、杰普特激光等激光光源企業(yè),大族激光、華工激光、奔騰激光、宏山激光、邦德激光、海目星激光等大功率激光設備企業(yè)在此領域發(fā)展可期。
此外,對于鐵路軌道的維護來說,激光清洗也是一種高效的工具。冷水機(如特域機電等)作為激光設備重要的配套設備,也將在這一波新基建建設中迎來發(fā)展。
充電樁&新能源電池
根據中國充電聯(lián)盟數據,截至2020年1月底,全國已建成公共充電樁53.1萬臺,私人充電樁71.2萬臺,車樁比約為3.5:1,遠低于《電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南(2015-2020)》規(guī)劃的1:1。根據《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(征求意見稿)規(guī)劃,到2025年新能源汽車銷量占汽車銷量的25%左右,保守預計新能源汽車銷量700萬輛左右。以新能源汽車保有量2000萬輛、車樁比1:1估算,需要的充電樁數量約1880萬臺。
而回到新能源汽車本身,新能源汽車的增長,則意味著巨大的動力電池加工市場。動力電池是提供新能源汽車動力的來源。而焊接是鋰電池電芯的制造到電池PACK成組中一項重要的制造工序,焊接方法和焊接工藝關乎電池的成本、質量、安全以及電池的一致性。不同于傳統(tǒng)的焊接技術,激光焊接以其優(yōu)勢,非常適用于動力電池焊接。
該領域已成為備受激光設備企業(yè)重視的細分領域,聯(lián)贏激光、逸飛激光是該細分領域的佼佼者。當然,也不乏更多看好此細分領域的激光設備企業(yè)。
5G建設
當前市場擔憂疫情會影響5G年初招標,以及供應鏈供貨周期延長,從而對全年5G建設進度產生較大影響。但當前通信行業(yè)在頂層協(xié)調部署下,中國5G產業(yè)鏈正在快速復工復產,供應鏈之間的協(xié)同作用加強。從運營商角度來看,中國聯(lián)通上半年與中國電信力爭完成47個地市、10萬基站的建設任務,預計前三季度與電信合作完成25萬站建設。中國移動則于2月29日表示,2020年“建設30萬個5G基站”的目標不會變,今年將在全國地級以上城市建設5G網絡。目前三大運營商全年計劃建設55萬個基站,預計全年建設進度有可能超預期。
從5G基建的產業(yè)鏈來說,包括上游基站(含基站射頻、天線)、中游網絡建設(網絡規(guī)劃設計、優(yōu)化、維護)和下游終端設備及產品應用場景構成。其中,無線主設備及傳輸設備中的光纖光纜、光模塊和光通信設備直接涉及光通信產業(yè)。例如,設備商有中興通訊、烽火通信;光模塊企業(yè)有華工科技子公司華工正源;光纖光纜廠商則有長飛光纖光纜、亨通光電等。
同時,5G時代的到來,催生了FPC材料加工的需求,隨之帶來了超快激光器應用商機。而終端消費產品的更新?lián)Q代,則會帶動激光微加工、剝離加工、面板設備的需求。目前大族激光、華工、盛雄、德龍、海目星等精密加工的激光企業(yè)正在加緊布局中。
華工FPC激光切割機
(圖源:華工激光)
人工智能
新時代證券表示,人工智能在技術商業(yè)場景應用需求提升,產業(yè)規(guī)模將持續(xù)增長。2017年7月,國務院發(fā)布《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》,確立人工智能發(fā)展三步走戰(zhàn)略目標,人工智能發(fā)展上升到國家戰(zhàn)略層面。如今,我國人工智能技術已運用于智能安防、醫(yī)療、金融和教育等領域。根據前瞻產業(yè)研究院預測,2020年我國人工智能市場規(guī)模增速45%,遠超全球市場規(guī)模增速水平。
人工智能涉及硬件層面和通用的AI能力。以激光雷達來看,從激光測距技術,逐步發(fā)展了激光測速、激光掃描成像、激光多普勒成像等技術。同時,人工智能的發(fā)展也將帶動激光器芯片的發(fā)展。在激光芯片領域,我們可以看到有長光華芯、瑞波光電等企業(yè)布局。
(圖源:長光華芯)
特高壓
根據2018年9月國家能源局印發(fā)的《關于加快推進一批輸變電重點工程規(guī)劃建設工作的通知》,共規(guī)劃了12條特高壓工程。按照每條特高壓約200億元投資測算,年內新審批的7條特高壓線路或將帶來約1500億元左右的市場增量空間。
特高壓輸電鐵塔由于負載大,對底座及結構的穩(wěn)定性要求極高,對加工精度、準確度、質量等方面都有著極高要求。因此,大功率激光切割精度高、質量好、效率高的優(yōu)勢將在特高壓輸電鐵塔的建設上得以體現(xiàn)。
大數據中心&工業(yè)互聯(lián)網
如今,越來越多的產業(yè)發(fā)展依賴于數據資源,建立數據中心將有助于促進行業(yè)轉型和實現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)。數據中心的建設,其內部連接以及數據中心之間的互聯(lián)都離不開光纖通信相關技術和產品,如光纖光纜、光模塊、光芯片等。
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