成都國(guó)際工業(yè)博覽會(huì)
工業(yè)機(jī)器人是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器人。工業(yè)機(jī)器人是自動(dòng)執(zhí)行工作的機(jī)器裝置，是靠自身動(dòng)力和控制能力來(lái)實(shí)現(xiàn)各種功能的一種機(jī)器。它可以接受人類(lèi)指揮，也可以按照預(yù)先編排的程序運(yùn)行，現(xiàn)代的工業(yè)機(jī)器人還可以根據(jù)人工智能技術(shù)制定的原則綱領(lǐng)行動(dòng)。
隨著國(guó)內(nèi)人口紅利的褪去，人力成本加速上漲，并且隨著國(guó)內(nèi)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型，國(guó)內(nèi)的制造業(yè)正在逐步從過(guò)去的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)逐步發(fā)展成技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)工業(yè)自動(dòng)化的需求正在加速增長(zhǎng)。
2020 年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)分別為 23.7 萬(wàn)臺(tái)和 17 萬(wàn)臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)約 27%和 21%。國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)正在經(jīng)歷最好的時(shí)代，行業(yè)高增長(zhǎng)和國(guó)產(chǎn)替代空間大。
工業(yè)機(jī)器人迎國(guó)產(chǎn)替代黃金時(shí)期
由于國(guó)內(nèi)制造業(yè)正在加速?gòu)膭趧?dòng)密集型的中低端產(chǎn)業(yè)切換到高端制造領(lǐng)域，疊加人工成本的快速上漲，工業(yè)自動(dòng)化需求驅(qū)動(dòng)中國(guó)成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。1972 年國(guó)內(nèi)開(kāi)始研究工業(yè)機(jī)器人，直至 90 年代，市場(chǎng)仍以技術(shù)研究為主，為行業(yè)后續(xù)發(fā)展進(jìn)行技術(shù)和人才儲(chǔ)備。
2013 年之后，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策對(duì)工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展提出詳細(xì)規(guī)劃，并多次重申其重要性。主要政策包括：
1）2013 年的《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》；
2）2015 年的《中國(guó)制造 2025》；
3）2016 年的《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020 年）》。
國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展政策節(jié)點(diǎn)
國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展四大階段
換道超車(chē)，國(guó)產(chǎn)替代加速
目前汽車(chē)行業(yè)仍為國(guó)內(nèi)外工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商下游主要的應(yīng)用領(lǐng)域；其中海外品牌下游主要應(yīng)用于汽車(chē)整車(chē)，國(guó)內(nèi)品牌主要提供沖壓、焊接、噴涂、包裝等汽車(chē)行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)器人產(chǎn)品。
截至 2020 年，國(guó)內(nèi)非汽車(chē)領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用占比已由 2010 年的約 50%提升至 70%+，呈逐步遞增趨勢(shì)。其中 3C 領(lǐng)域的應(yīng)用超過(guò) 30%，金屬制造領(lǐng)域的應(yīng)用超過(guò) 12%，鋰電、食品領(lǐng)域的應(yīng)用均超過(guò) 5%。隨著 5G、新能源等領(lǐng)域的快速發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人下游新的應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)擴(kuò)展；此外，隨著機(jī)器人技術(shù)不斷進(jìn)步以及使用機(jī)器人帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)性的提升，工業(yè)機(jī)器人在金屬制造、食品飲料等生命周期相對(duì)較短的行業(yè)的應(yīng)用也在持續(xù)增加。
目前國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商在中低端市場(chǎng)地位穩(wěn)固，海外工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商主要集中在高端市場(chǎng)，因此海外品牌在汽車(chē)整車(chē)和倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)中市場(chǎng)份額較大，而國(guó)內(nèi)品牌在以中低端市場(chǎng)為主和技術(shù)難度相對(duì)較低的汽車(chē)電子、汽車(chē)零部件、金屬加工等行業(yè)中市場(chǎng)份額較大；其他行業(yè)中，如食品飲料、醫(yī)療用品等行業(yè)，由于定制化程度高，價(jià)值量相較于汽車(chē)行業(yè)低，外資品牌難以全面顧及，因此主要由國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商所覆蓋。
2010 年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域占比情況
2020 年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域占比情況
國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人正在經(jīng)歷一系列契機(jī)，驅(qū)動(dòng)全球滲透率的提升，包括國(guó)內(nèi)制造業(yè)升級(jí)驅(qū)動(dòng)的工業(yè)自動(dòng)化需求增加、海外需求恢復(fù)驅(qū)動(dòng)的制造業(yè)產(chǎn)能瓶頸等，工業(yè)自動(dòng)化的空間已經(jīng)打開(kāi)，國(guó)內(nèi)企業(yè)有望持續(xù)受益于行業(yè)高增長(zhǎng)和份額提升。
國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人出口量全球占比
