隨著全球工業(yè)領(lǐng)域的競爭態(tài)勢加劇，工業(yè)自動(dòng)化成為各國企業(yè)走向產(chǎn)業(yè)鏈高端的必由之路。而在結(jié)束不久的2023工博會(huì)上，國內(nèi)一批新技術(shù)企業(yè)順勢崛起，向市場推出了最新的研發(fā)成果和新品，尤其是微型伺服器領(lǐng)域，在國內(nèi)市場規(guī)模年均增速達(dá)到30%的機(jī)遇下，新的“攪局者”向海外的龍頭企業(yè)發(fā)起挑戰(zhàn)，并加速開拓國內(nèi)及海外兩個(gè)市場。

“制造業(yè)自動(dòng)化不斷掀起熱潮，伴隨產(chǎn)業(yè)升級，設(shè)備加工精度要求提升，伺服系統(tǒng)進(jìn)入市場成長期。中國伺服行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)明顯的增長態(tài)勢，2022年市場規(guī)模約達(dá)180億元，并且未來年均增速仍然有望保持高速增長；全球微型伺服市場的規(guī)模達(dá)到千億元，我們也正在積極開拓海外客戶?！?0月9日，上海相石智能（ISMC）創(chuàng)始人兼總經(jīng)理張龍飛接受《》記者專訪時(shí)表示。

值得一提的是，無論是國內(nèi)還是全球，作為工業(yè)自動(dòng)化三大零部件之一的微型伺服器市場一直呈現(xiàn)著“三分天下”的金字塔結(jié)構(gòu)，即以以色列Elmo、美國Copley Controls、德國西門子等歐美系占據(jù)頂端大約30%市場份額；以安川、松下、三菱等日資龍頭占據(jù)中間近35%的市場份額；另有35%的低端市場份額則由國產(chǎn)品牌占據(jù)。

在受訪中，張龍飛透露，由于工業(yè)領(lǐng)域國產(chǎn)替代化趨勢這幾年異軍突起，未來微型伺服器市場國產(chǎn)化率有望突破50%，而ISMC本身占據(jù)著該賽道國產(chǎn)品牌三分之一的市場份額，更多的優(yōu)秀國內(nèi)行業(yè)企業(yè)正逐步往中端靠近，并沖擊高端市場。

迭代加速下賽道企業(yè)向上“擠”

近年來，“卡脖子”一詞成為制約我國工業(yè)領(lǐng)域尤其是高精尖技術(shù)突破的敏感詞，海外龍頭供應(yīng)商的技術(shù)封鎖逼迫國內(nèi)企業(yè)不得不加速自主研發(fā)的進(jìn)程，而在微型伺服細(xì)分市場，同樣也是如此。

在張龍飛看來，所謂的“卡脖子”問題也是我國面臨的工業(yè)供應(yīng)鏈安全問題，尤其是自2020年開始表現(xiàn)得尤為突出，供應(yīng)鏈安全影響要從小和大兩個(gè)層面來解讀，“小安全”是指影響企業(yè)自身的供應(yīng)鏈安全，“大安全”是指影響整個(gè)行業(yè)甚至國家工業(yè)基礎(chǔ)的安全。

“先看國內(nèi)企業(yè)自身的供應(yīng)鏈安全，我們從2020年開始在某些關(guān)鍵進(jìn)口芯片交付環(huán)節(jié)被折磨，三年內(nèi)幾乎處于斷貨狀態(tài)，現(xiàn)貨市場價(jià)格甚至暴漲10倍以上。對于初創(chuàng)企業(yè)而言，供應(yīng)鏈安全是影響企業(yè)營運(yùn)水平的關(guān)鍵因素之一，為了避免斷貨只能高價(jià)囤貨占用大量現(xiàn)金。作為企業(yè)自身而言，我們希望國產(chǎn)芯片能在關(guān)鍵芯片部分逐漸縮小差距，實(shí)現(xiàn)中高端芯片的國產(chǎn)替代?！睆堼堬w坦言。

而對于“大安全”，張龍飛同樣認(rèn)為，我國先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈生態(tài)隱憂同樣不容忽視。高端精密工業(yè)設(shè)備中的系統(tǒng)及零部件國產(chǎn)化率較低，關(guān)鍵核心部件被卡脖子現(xiàn)象嚴(yán)重，成為制約我國產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步升級的掣肘。

“簡單的電子元件，比如阻容感、晶振等基本上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，但一些比較難的中高端芯片，比如我們控制器上的一些關(guān)鍵芯片，MCU芯片、以太網(wǎng)芯片、高速ADC、電源芯片等還很難找到合適的國產(chǎn)替代方案。從技術(shù)力量角度來看，我認(rèn)為依靠我們國產(chǎn)芯片的力量是有機(jī)會(huì)做出來，但迄今為止卻沒有看到合適的國產(chǎn)芯片方案。究其原因，可能還是芯片團(tuán)隊(duì)在產(chǎn)品調(diào)研定義、市場定位時(shí)不夠精準(zhǔn)，對下游細(xì)分行業(yè)的需求痛點(diǎn)不夠敏感，導(dǎo)致確定的行業(yè)需求無法被滿足。我希望國產(chǎn)芯片設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)能夠更加深入地了解客戶需求和痛點(diǎn)，調(diào)用研發(fā)力量來解決客戶的問題，做出真正的中高端芯片，而不是停留在同質(zhì)低端競爭狀態(tài)。作為高端微型伺服驅(qū)動(dòng)器廠商，我們也樂意分享微型伺服領(lǐng)域前沿方向的規(guī)格需求，攜手國產(chǎn)供應(yīng)鏈生態(tài)伙伴，上下游同心協(xié)力合作，實(shí)現(xiàn)真正健康的供應(yīng)鏈安全?！睆堼堬w稱。

事實(shí)上，記者也了解到，ISMC作為一家成立于2018年的上海本土高新企業(yè)，在六年時(shí)間里已經(jīng)向市場推出了5個(gè)系列的微型伺服產(chǎn)品，其第一款Diamond鉆石系列，以其微小的尺寸、功率密度大和性能好在行業(yè)內(nèi)小有口碑成為公司的主打產(chǎn)品；而第二款Ruby紅寶石系列則面向多軸高度集成場景；第三款A(yù)mber系列可以滿足客戶的二次開發(fā)需求，端子根據(jù)客戶需要靈活分布，方便客戶走線；第四款Sapphire系列，是相對比較傳統(tǒng)的交流伺服，適合惡劣的現(xiàn)場工況環(huán)境；第五款磁懸浮系統(tǒng)FTS驅(qū)動(dòng)器，即柔性傳輸系統(tǒng)則在今年上半年正式對外發(fā)布。

“我們還有三款產(chǎn)品在研發(fā)中，待研發(fā)完成后會(huì)陸續(xù)發(fā)布。雖然我們是在國內(nèi)創(chuàng)業(yè)，但我們在市場定位、產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量管理、專家服務(wù)等方面堅(jiān)持走國際化路線，我們的品牌商標(biāo)注冊、產(chǎn)品認(rèn)證在國內(nèi)外都通過了認(rèn)證?！睆堼堬w透露。

2022年，全球工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵零部件市場規(guī)模達(dá)121億美元，較去年同期增長14.7%，主要得益于協(xié)作機(jī)器人和SCARA機(jī)器人的生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大。然而，隨著工業(yè)機(jī)器人市場趨于成熟和穩(wěn)定，相關(guān)零部件市場的增長速度可能會(huì)逐步放緩。總體來看，從2022到2027年，全球工業(yè)機(jī)器人零部件市場預(yù)計(jì)將以8.8%的年復(fù)合增長率增長。

該市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)中包含用于工業(yè)機(jī)器人和協(xié)作機(jī)器人的關(guān)鍵零部件，包括：伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)、精密減速器、編碼器和傳感器、末端夾具、機(jī)器視覺硬件以及機(jī)器人控制器和示教器。

協(xié)作機(jī)器人和SCARA機(jī)器人的生產(chǎn)

推動(dòng)零部件市場的增長

協(xié)作機(jī)器人和SCARA機(jī)器人產(chǎn)量增速最高

協(xié)作機(jī)器人的易用性特點(diǎn)廣受市場歡迎，此外，工業(yè)生產(chǎn)中人機(jī)協(xié)同工作的場景越來越普遍，因此，過去的兩年中，工業(yè)領(lǐng)域?qū)f(xié)作機(jī)器人的需求迅速增加，在未來五年預(yù)測期內(nèi)，預(yù)計(jì)協(xié)作機(jī)器人將持續(xù)引領(lǐng)工業(yè)機(jī)器人市場增長。其中，大負(fù)載的協(xié)作機(jī)器人預(yù)計(jì)產(chǎn)量增速更高，并與傳統(tǒng)多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人形成競爭。

在五大機(jī)器人類型中，SCARA機(jī)器人的產(chǎn)量預(yù)計(jì)將以第二高的增速增長。盡管自2021年以來，半導(dǎo)體和消費(fèi)電子行業(yè)持續(xù)不景氣，影響了SCARA機(jī)器人的市場需求，但來自鋰電池制造和光伏等新能源產(chǎn)業(yè)的需求大幅度彌補(bǔ)了半導(dǎo)體和3C行業(yè)帶來的消極影響。與協(xié)作機(jī)器人類似，SCARA機(jī)器人也正在向更大的負(fù)載方向發(fā)展，以滿足電池制造行業(yè)對更高效率的追求。

在此背景下，用于協(xié)作機(jī)器人和SCARA機(jī)器人的零部件銷售額預(yù)計(jì)增速最高，未來五年的年均復(fù)合增長率預(yù)測分別為25.1%和9.0%。相比之下，在五種機(jī)器人類型中，Delta機(jī)器人零部件市場規(guī)模增速預(yù)計(jì)最為緩慢，我們預(yù)計(jì)其2022～2027年復(fù)合增長率為6.9%。

在各類零部件中，力/力矩傳感器以及諧波減速器市場將尤其受益于協(xié)作機(jī)器人和SCARA機(jī)器人需求的大幅增長。根據(jù)Interact Analysis的研究，2022年，力/力矩傳感器35%的銷售額來自協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域，預(yù)計(jì)到2027年，這一比例將增加到54%。諧波減速器目前更是應(yīng)用在超過95%的協(xié)作機(jī)器人和SCARA機(jī)器人的關(guān)節(jié)上。然而，隨著這兩種類型機(jī)器人朝著更大負(fù)載方向發(fā)展，RV減速器的滲透率將逐漸提高。比如，負(fù)載大于20kg的SCARA機(jī)器人一般需要使用RV減速器以滿足剛性和使用壽命的要求。

機(jī)器人零部件的價(jià)格將持續(xù)下降

2022年，受供應(yīng)鏈中斷、芯片短缺、原材料價(jià)格上升和通貨膨脹的影響，全球各主要地區(qū)工業(yè)機(jī)器人零部件的平均價(jià)格普遍上漲。廠商側(cè)公布的漲價(jià)幅度在5%～7%左右，但由于不斷有新的供應(yīng)商以更低的價(jià)格進(jìn)入市場，以及機(jī)器人生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大，零部件采購量提高帶來的規(guī)模效應(yīng)，整體零部件市場的平均真實(shí)售價(jià)漲幅不大。

隨著全球通貨膨脹的壓力逐漸減小，我們預(yù)計(jì)從2023年開始，市場競爭導(dǎo)致的價(jià)格下降趨勢將加速。平均而言， 2024到2027年，預(yù)計(jì)工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵零部件的平均售價(jià)將以每年約1%的幅度下降。在報(bào)告涉及的所有零部件類型中，我們預(yù)計(jì)減速器的價(jià)格將下降最明顯，主要原因是相較于其他零部件市場更加激烈的競爭，以及價(jià)格承壓明顯的諧波減速器出貨量不斷增加，拉低機(jī)器人減速器售價(jià)的平均水平。

工業(yè)機(jī)器人零部件的平均價(jià)格預(yù)計(jì)將下降

非標(biāo)集成機(jī)器人市場前景廣闊

在調(diào)研中，我們注意到零部件供應(yīng)商對機(jī)械設(shè)備制造商（OEM）自制的非標(biāo)機(jī)器人市場表現(xiàn)出越來越濃厚的興趣。這類非標(biāo)機(jī)器人一般為OEM外采零部件自制，用于集成在其設(shè)備中，完成特定的操作步驟。與傳統(tǒng)機(jī)器人本體商（如“四大家族”）代表的標(biāo)準(zhǔn)品市場不同，對機(jī)器人零部件供應(yīng)商來說，非標(biāo)集成機(jī)器人市場是一個(gè)新興市場，充滿潛在商機(jī)，主要是因?yàn)樵O(shè)備OEM在零部件選擇方面往往比傳統(tǒng)機(jī)器人本體商更加靈活。例如，非標(biāo)集成機(jī)器人的伺服系統(tǒng)通常采用來自工業(yè)自動(dòng)化廠商的通用產(chǎn)品，而不是本體商要求的為機(jī)器人定制的電機(jī)和驅(qū)動(dòng)器。因此，非標(biāo)機(jī)器人的供應(yīng)鏈比標(biāo)準(zhǔn)品機(jī)器人更加開放，可以說是一個(gè)充分競爭的市場。反觀傳統(tǒng)機(jī)器人零部件市場，超過一半的電機(jī)和驅(qū)動(dòng)器是由機(jī)器人本體商自己供應(yīng)的，因此盡管市場整體規(guī)模很大，但外部零部件供應(yīng)商很難從中獲得份額。

同時(shí)，市場對非標(biāo)集成機(jī)器人的需求也已經(jīng)引起關(guān)注，并有望迅速增長。與機(jī)械設(shè)備集成的機(jī)器人具備多方面的優(yōu)勢，比如可靈活設(shè)計(jì)的機(jī)器人運(yùn)動(dòng)方式、便于與設(shè)備統(tǒng)一控制，以及更簡單的操作，這些都吸引著設(shè)備OEM投入對該類機(jī)器人的研發(fā)生產(chǎn)。目前，我們觀察到，市面上大部分的非標(biāo)機(jī)器人主要被集成于包裝機(jī)械中，但滲透率仍然很低。隨著越來越多不同行業(yè)的設(shè)備廠商了解到自制非標(biāo)機(jī)器人的優(yōu)勢，我們認(rèn)為這一市場的增長前景對機(jī)器人零部件廠商來說將非常可觀。

Interact Analysis《工業(yè)機(jī)器人零部件》報(bào)告中討論的工業(yè)機(jī)器人和零部件涵蓋范圍為標(biāo)準(zhǔn)品機(jī)器人市場。但隨著時(shí)間推移，非標(biāo)集成機(jī)器人在傳統(tǒng)市場的份額預(yù)計(jì)會(huì)不斷增加，我們也將繼續(xù)關(guān)注這一市場的發(fā)展。

來源：Interact Analysis